7 Melhores Estratégias de Negociação de ETF para Beginners. Exchange-negociados fundos ETFs são ideais para investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios gostam de rácios de despesas baixas liquidez abundante ampla gama de opções de investimento, diversificação, limiar de investimento baixo e assim por diante para mais ver vantagens e desvantagens Dos ETFs Esses recursos também tornam ETFs veículos perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento utilizados por novos comerciantes e investidores Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular. 1 Dólar-Custo Averaging. We começam com a estratégia mais básica Primeiro A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estão na força de trabalho há um ano ou dois e têm Um rendimento estável a partir do qual eles são capazes de poupar um pouco cada mês Esses investidores devem ter algumas centenas de dólares todos os meses um Nd em vez de colocá-lo em uma conta poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs Existem duas grandes vantagens de tais investimentos periódicos para iniciantes A primeira é que ele dá uma certa disciplina para o processo de poupança Como Muitos planejadores financeiros recomendam, faz sentido eminente para pagar a si mesmo em primeiro lugar que é o que você consegue economizando regularmente A segunda é que, investindo o mesmo montante de dólar fixo em um ETF a cada mês a premissa básica do recurso de média de custo de dólar você vai acumular Mais unidades quando o preço ETF é baixo e menos unidades quando o preço ETF é alto, assim, a média do custo de suas explorações Ao longo do tempo, esta abordagem pode pagar generosamente, contanto que um fura para a disciplina Por exemplo, digamos que você tinha Investiu 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR SP 500 ETF SPY um ETF que rastreia o índice SP 500 Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em 136 16 em setembro de 2012, 500 hav E você conseguiu 3 67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de 200, um investimento mensal de 500 teria dado 2 53 unidades Durante o período de três anos você teria comprado um total de 103 79 unidades SPY Com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e desdobramentos Ao preço de fechamento de 210 59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam sido no valor de 21.857 14, para um retorno médio anual de quase 13,2 Asset Allocation. Asset alocação que significa a alocação de uma porção de Uma carteira para diferentes categorias de ativos como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento O limite de investimento baixo para a maioria dos ETFs geralmente tão pouco quanto 50 por mês torna fácil para um iniciante implementar um ativo básico Estratégia de alocação, dependendo do seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco Como exemplo, os investidores jovens podem ser 100 investidos em ETFs de ações quando eles estão em seus 20s por causa de seu investimento longo tim Mas como eles entram em seus 30s e embarcar em grandes mudanças do ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60 em ETFs de ações e 40 em ETFs de títulos. 3 Swing Trading. Swing comércios são os comércios que procuram tirar proveito de oscilações consideráveis em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para trabalhar fora, ao contrário dos comércios do dia que raramente são deixados em aberto durante a noite Ver Pros Pros de Day Trading Vs Swing Trading Os atributos de ETFs que torná-los adequados para swing trading são a sua diversificação e oferta apertada pedir spreads Além disso, porque ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode Optar por negociar um ETF que se baseia em um setor ou classe de ativos onde ele ou ela tem alguma experiência específica ou conhecimento Por exemplo, alguém com um fundo tecnológico pode ter uma vantagem Na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ Trust Series 1 QQQ que rastreia o Nasdaq-100, ou o iShares US Technology ETF IYW Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities podem preferir o comércio de um dos muitos commodity ETFs disponíveis, DBC Porque os ETFs são normalmente cestas de ações ou outros ativos, eles não podem exibir o mesmo grau de movimento de preço ascendente como um único estoque em um mercado de touro. Mas da mesma forma, sua diversificação também os torna menos Suscetível de ações individuais para um grande movimento para baixo Isso fornece alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.4 Rotation. SET sector também tornam relativamente fácil para os iniciantes para executar a rotação do setor com base em várias fases do ciclo económico ver Rotação do setor Os fundamentos Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia por meio da Nasdaq Biotechnology ETF IBB Wit H retorno total de 327 nos últimos cinco anos a partir de 21 de agosto de 2015, o investidor pode querer tomar lucros neste ETF e girar em um setor mais defensivo, como bens de consumo baseados na premissa de que os ciclos de mercado econômico e touro já estavam Estendida a partir de agosto de 2015 Isso pode ser facilmente conseguido através da compra de um ETF como o Staples AlphaDEX Fundo FXG.5 Short Selling. Short vendendo a venda de um empréstimo de segurança ou instrumento financeiro, é geralmente um empreendimento muito arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não Algo que a maioria dos iniciantes deve tentar ver como é uma venda a descoberto curto, no entanto, a venda a descoberto através de ETFs é preferível a curto estoque individual por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário comercial em que uma segurança ou mercadoria que tem sido fortemente curto picos Bem como o custo significativamente mais baixo do empréstimo em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto um estoque com alto interesse curto Estes risco mitigação consi As desvantagens são importantes para um iniciante A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante tire proveito de um tema de investimento amplo Assim, um iniciante avançado se existir um oxímoro tão óbvio que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e queira iniciar uma posição curta na Os mercados emergentes podem fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM No entanto, por favor, note que recomendamos vivamente novatos ficar longe de ETFs de dupla alavancagem ou triple-leveraged inversa que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso do preço de um dia A mudança em um índice, por causa do grau significativamente mais elevado de risco inerente a esses ETFs. Para mais, consulte ETFs Short Selling por Fidelity Investments.6 Apostas em Seasonal Trends. ETFs também são boas ferramentas para iniciantes capitalizar sobre tendências sazonais Vamos considerar Duas tendências sazonais conhecidas O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno Refere-se ao fato de que as ações dos EUA têm historicamente em execução A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamentos e Diwali festival de luzes, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada por curto-circuito SPDR SP 500 ETF SPY em torno do final de abril ou início de maio e fechando a posição curta em Final de outubro, logo após o desmaio do mercado típico desse mês ocorreram Um novato pode igualmente tirar proveito da força sazonal ouro comprando unidades de um popular ETF ouro, como o SPDR Gold Trust GLD ou o Comex Gold Trust IAU no final do verão e fechamento Fora da posição depois de um par de meses Note que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e parar-perdas são geralmente recomendados para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas. Um novato pode occa Necessariamente para proteger ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança Suponha que você herdou um portfólio considerável de blue chips EU e estão preocupados com o risco de um grande declínio em ações dos EUA Uma solução é comprar opções de venda No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não estão familiarizados com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta no mercado largo ETFs como o SPDR SP 500 SPY ou SPDR Dow Jones Industrial Average Unidades Série 1 DIA Se o mercado cair como esperado, sua posição de capital de blue chip será coberta efetivamente, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados por ganhos na posição de ETF curto. Note que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, já que ganhos em sua carteira serão Ser compensado por perdas na posição de curto ETF No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de hedging. The Bottom Line. Exchange-negociado Fundos têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para comerciantes e investidores início Algumas estratégias de negociação ETF especialmente adequado para iniciantes são dólar-custo médio, alocação de ativos, swing trading, setor de rotação, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging. Estados Unidos Bureau of Labor Statistics para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juro em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos No Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar No salário de investimento. Nonfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e sem fins lucrativos seg Para o US Bureau of Labor. ETF estratégias de negociação para qualquer Investor. Invest em Commodities sem investir em commodities. Tetra Images Getty Images. Let s enfrentá-lo, você don t tem espaço em seu porão para um barril de petróleo um baú de ouro e Algum gado ou talvez você faz No entanto, você tem espaço em sua carteira para commodity ETFs Sem estocar-se de gado, você pode comprar um ETF commodity e ter exposição instantânea para o mercado de commodities É uma transação muito mais fácil e você don t tem que água It. Foreign ETFs dar-lhe acesso aos mercados internacionais. Jose Luis Pelaez Inc Blend Images Getty Images. Foreign investir pode ficar complicado Ajustes monetários, leis fiscais estrangeiras e apenas os desafios gerais no exterior No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil Mercado externo ETFs, fundos que são baseados em moeda doméstica, mercados emergentes ETFs de fundos estrangeiros e até mesmo ETFs que rastreiam países individuais como Brasil e China. Já não há razão para Medo de investir fora dos EUA ou em qualquer país O mundo é o seu ETF. Bond ETFs são o dom que mantém Giving. Bonds ETFs são um pouco mais atraente do que a maioria dos investimentos porque eles não apenas o comércio em mercados secundários, mas eles também podem criar um fluxo de receita No entanto, um ETF de títulos pode aliviar um pouco dessa complexidade, dando aos investidores um activo pré-embalados que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos. O que sobre ETNs. Falando de instrumentos de dívida, há variações de ETFs conhecidos como ETNs, notas negociadas em bolsa ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, forwards e opções. Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um vínculo, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota ETNs são apoiados por um banco com uma alta notação de crédito, por isso são bastante secu No entanto, os ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo. Jogar o mercado de moeda com ETFs. Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros estrangeiros, não procure mais Do que ETFs de moeda Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda de região como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, ETFs tem você coberto literalmente ETFs de moeda são uma ótima maneira de hedge de risco estrangeiro, Basta investir em moedas estrangeiras. Playing ETFs no Downside. Para cada comércio de compra, há sa venda de comércio do outro lado A maioria das pessoas associar investir com a compra, mas que cobre apenas 50 de cada comércio Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criado Para os investidores bearish. Creating downside é possível através da venda de qualquer ETF, mas o que se eu te disse que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto É verdade e é chamado de um ETF inversa Perfeito para os investidores que têm restrições ag Ainst vendendo, mas quer ficar curto eles podem comprar um risco ETF. Hedging inversa com ETFs. Again voltamos a investir significa comprar Mas uma grande parte de investir também é proteger contra risco Que é onde ETFs pode ajudar Você tem um grande Carteira diversificada que ganha quando o mercado sobe Proteja a desvantagem vendendo um mercado ETF Curto um monte de ações de petróleo Comprar um petróleo ETF para proteger sua exposição de cabeça Long um índice Proteja sua posição vendendo um subjacente ETF. Hedge Índices com ETFs. I aludiu Isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice Se você é longo um índice particular, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco Alguns índices têm ETFs múltiplos que acompanham, para que as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de Hedging seu risco de índice Troque um ETF para proteger alguns ou todos de sua posição de índice ou em alguns casos põr sobre uma posição similar do índice usando um ETF preferivelmente Depois que tudo, isso é por que foram criados. Explore suas opções com opções de ETF. São muitas maneiras de utilizar as opções de ETF Você pode usá-los para hedge ETFs e vice-versa ou mesmo a correlação de índice ETF chamadas podem ser grandes ativos para ganhar exposição ao contrário, sem amarrar um monte de dinheiro, e coloca são uma maneira de ficar curto como Bem Você pode até usar estratégias avançadas ETF opções para ter uma posição de volatilidade ou apenas o comércio de valor de mercado Se houver um ETF que lista opções, então você tem options. Play Ganhos Temporada com ETFs. At pelo menos quatro vezes por ano, você vai Para ter que se preparar para a temporada de lucro ETFs podem ajudar com esse plano de jogo Se você usar ETFs para obter um longo promissor sector, proteger contra qualquer ganhos surpresas, ou jogue volatilidade com ETF opção straddles, não há uma estratégia de ganhos para você Se você tem Ganhos anúncios nas imediações de seus títulos, tis a temporada de ganhos para ETFs. ETFs Em vez de Mutual Funds. Take vantagem das muitas maneiras ETFs podem beneficiar a sua carteira de investimento Chance Favors. I dizer isso muito Cada investimento é differen T e deve ser avaliado numa base caso a caso No entanto, existem alguns argumentos fortes que ETFs têm muitas vantagens sobre os fundos mútuos Se você não tem certeza, veja por si mesmo. ETFs de comércio que se encaixam o seu investimento Style. Seven ETF Investing Strategies HYB. Você tende a favorecer títulos de grande capitalização Você gosta de investir em ações de valor De qualquer maneira, há um ETF para você Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno-cap, há um ETF para Ajuste sua estratégia É importante ser confortável com sua carteira, e os ETFs do estilo são apenas o recurso para caber seu estilo investing. Há muitos investors que são novos aos ETFs, assim que esta é uma maneira perfeita ver se algum destes 14 ETF Estratégias de negociação pode ser um ajuste para uma carteira Nenhum activo vai ser perfeito, no entanto, há um caso muito forte a ser feita para a inclusão de fundos negociados em sua estratégia de investimento e não um monte de razões para não. Leitura. Capítulo 2 do livro Troca Negociado Lucros Caixa i N em novos métodos de negociação ETF descreve uma série de estratégias de rotação mecânica concebidos para o crescimento a longo prazo Os modelos são simples, fáceis de seguir e eficaz Eles são baseados no pressuposto de que na maioria dos ambientes de mercado há uma área de liderança Os modelos de rotação Para os segmentos de liderança Os modelos são projetados para diferentes categorias de ETF que incluem ETF de estilo, setor, internacional e inversa Para entender as estratégias de negociação, você deve ler Exchange Traded Profits. This seção da página da web atualiza o desempenho detalhado no Book e expande os resultados, mostrando o trade-by-trade details. The estratégia retorna assumir a carteira é sempre totalmente investido Isso doesn t significa que você pode t incorporar market timing As carteiras só possuem dois ETFs, então com um comércio você pode imediatamente mover Para uma posição de caixa de 50. Devoluções e detalhes de negócios de percentual. Returns representam uma carteira de papel em vez de retornos de dinheiro real O desempenho passado não garante Resultados futuros. ETF Money Management Deixe David Vomund usar suas técnicas especializadas para aumentar seus retornos usando ETFs. Copyright 2016 Vomund Investment Management, LLC.
No comments:
Post a Comment